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紙廠請別再炒作漲價了,這些嚴重后果誰都承擔

發布時間:2017/06/16 點擊量:

摘要:越來越明顯地感覺到,目前中國經濟正在向鐵公基、國防等重工業傾斜,輕工業則面臨流動性枯竭的不利局面。這一勢頭持續下去的后果將會是怎樣,大家不妨參考包裝紙市場需求被清零的上世紀六七十年代。
 
2016年的包裝原紙瘋漲,不但給了很多中小造紙企業生死肉骨的機會,而且令大型造紙企業利潤暴漲。然而,面對這一百年不遇的奇葩行情,造紙業難免內心膨脹,開始挖空心事炒作漲價。
過去,各種抱團漲、姨媽漲層出不窮。春節后智利火災、三月份兩會、四月份環保督察、五月一帶一路和富春紙業輪流停產,紙廠都極力鼓吹原紙要瘋漲。
 
然而,過去一個月人民幣匯率強勢反彈,煤炭等黑色系大宗商品價格大幅下調,汽油下降有國內油站打出一塊錢一升的優惠,市場需求超預期疲軟包裝客戶拼命壓價,他們卻視而不見,繼續鼓吹漲價。
 
2017原紙漲價頻頻被打臉
回顧2017年的五波原紙漲價,可以說基本落空。一月份華南地區瓦紙率先下跌,而且跌幅達千元;二月瓦紙、箱板紙出現全國性的下跌;到了三月,由于市場需求疲弱紙廠大面積爆倉,導致原紙“影子價格聯盟”分崩離析;四月份紙價頹勢有所提振,但市場反映極為冷淡;五月份,長三角、鄂豫皖贛等省份紙廠堅持漲價,但實際上落實情況并不理想。
復盤2017年原紙漲價情況,發現漲價落空的主要原因大致如下。一月份下跌是因二級廠度過恐慌期后發現庫存太高,集體取消了原紙訂單。二月份部分紙廠未遵守約定拼命開工,導致供大于求。三月份需求慘淡,大廠之間的“影子價格聯盟”崩盤。四月份二級廠已經趁低補充庫存,導致漲價有名無實。五月份國家從股市和樓市抽走流動性,導致需求超級低迷。
 
盡管紙廠不遺余力地鼓吹紙價上漲,有多家行業媒體預測紙價要上天,漲價貫穿全年,但包裝紙市場卻并未激起多大的波瀾。
供大于求與產能集中導致原紙難漲難跌
客觀上來說,國家搞環保整治和供給側去產能,是有利于原紙上漲的。從國家統計局公布的數據來看,截止2017年3月,規模以上造紙和紙制品業企業數6616家,同比減少216家。2016年造紙產業集中度進一步提升到53%,特別是白色系列包裝紙,產能基本上被幾家大型紙業壟斷。這也是包裝紙價格很難下跌的原因。
 
不過,包裝紙行業將面臨一個大家始料未及的問題,即包裝紙被動性需求過剩。過去幾年,隨著外資企業的撤離和勞動密集產業向東南亞轉移,電子、玩具、服裝、鞋業等行業的出口包裝需求大幅下滑。不過好在有消費品包裝一柱擎天和電商包裝的異軍突起,讓包裝紙市場需求免于大滑坡。
但從去年十月開始,中國政府為了防止出現系統性金融風險,為了穩定美元儲備和人民幣匯率,開始了有步驟有針對性的貨幣緊縮。其中樓市限購限售,A股暴跌就是最明顯的表象。與此同時,國家并沒有停止在固定資產方面的瘋狂投資,今年4月份14.5萬億的巨額投資,表明大量資金被抽到鐵公基領域。這一做法導致消費領域現金流枯竭,肉、蛋、雞等幾乎所有農產品價格狂跌即是最好的證據。
 
與此同時,環保風暴并沒有想象的那樣對中小造紙企業形成摧枯拉朽的沖擊,由于包裝紙利潤很高,很多早前停產的紙廠死灰復燃,中大型紙廠則拼命開工。而中榮、祥興、理文、玖龍、太陽、山鷹、晨鳴等新增的產能不斷投入市場,造成包裝紙市場供應愈發擁擠。
 
包裝紙或面臨空前危機
2016年造紙行業規模以上企業實現利潤總額突破800億元,同比增長16.1%,與上年相比提升9.9個百分點,高于全國工業利潤增速(8.5%)7.6個百分點,但紙廠還在幻想紙價瘋漲。在包小編看來,造紙行業拼命拉高原紙價格,絕對是一條作死之路。
 
首先,造紙行業是一個資金密集型的產業,巨額的資金投入和微薄的利潤是阻止資本進入這個行業的天然屏障。目前的歐美日就屬于這種情況,造紙產業基本被少數幾家公司壟斷。但如果中國造紙行業保持超高的利潤,可能無法阻止內部擴大投資和外部資本的進入的沖動,最終必然是嚴重的產能過剩。
其次,中國的內需和外貿均存在著較大的變數,對包裝紙產業非常不利。2004年開始的房地產大躍進,不僅消耗掉天量的財富,而且透支了無數家庭未來二十年的消費。出口方面,外資的撤離已經產生了深遠的影響。而近幾年中俄與西方國家之間的冷戰陰影有重新抬頭之勢,有可能對中國的外貿產生巨大沖擊。
 
此外,包小編越來越明顯地感覺到,目前中國經濟正在向鐵公基、國防等重工業傾斜,輕工業則面臨流動性枯竭的不利局面。這一勢頭持續下去的后果將會是怎樣,大家不妨參考包裝紙市場需求被清零的上世紀六七十年代。
 
因此,說中國包裝紙行業面臨著空前危機似乎并不為過。
紙廠脫離需求端這個基本面的漲價炒作,就好比一個人“踩著影子前進,提著頭發飛翔”,結果不但自已迷失了方向,而且扯破頭皮也無濟于事。當前,包裝紙行業不妨多抬頭看看,多一點危機意識。

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